Privatpersonen



Inhaber von Unternehmen, geschäftsführende Gesellschafter, angestellte Geschäftsführer, Partner in Unternehmen, Mitarbeiter im höheren Management, angestellte Mitarbeiter der freien Berufe sowie vermögenden Privatpersonen zählen wir zu unseren privaten Mandanten.

Bei dieser Klientel gibt es typischerweise drei Lebensphasen, in denen sich unsere Mandanten an uns wenden:

  • In der Aufbauphase möchten jüngere Mandanten den Vermögensaufbau langfristig und zielorientiert mit uns gemeinsam planen und umsetzen.
  • In der Zwischenphase des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung wenden sich unsere Mandanten mit der Bitte um Einsatz von intelligenten und ertragreichen Vermögensstrategien an uns.
  • Hinsichtlich der Vermögenssicherung und finanziellen Absicherung im Alter gehören u. a. Ruhestandsplanung und steuerlich günstige Vermögensverteilung im Alter zu den Erwartungen unserer Mandanten.