Beratungsmandat



Im Rahmen unseres Beratungsmandates nehmen wir, im Gegensatz zur Vermögensverwaltung, keine Dispostitionen  mit Ihnen vor. Dies erfolgt über unserer sepeates Finanzunternehmen. Grundlage für die Dispositionen bilden dabei die im Rahmen der Vermögensstrategie festgelegten Ziele und Präferenzen.

Im gegenseitigen Dialog wird Ihr Portfolio gemäß Ihren Vorgaben und aufgrund des jeweils aktuellen Marktumfeldes optimiert.