Finanz- und Vermögensplanung



Die strategische Finanzplanung stellt heute für den vermögenden Privatkunden eine besondere Möglichkeit dar, aus der Vielzahl der Angebote von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen diejenigen herauszufiltern, die einen echten Mehrwert bringen, und zwar im Hinblick auf

  • Reduktion der hohen Ertragssteuerbelastung
  • Verbesserung der Rendite
  • Überprüfung der vorhandenen Investitionen
  • Kritische Prüfung der Investitions- und Anlagepläne
  • Fragen der Risikoabsicherung und der Altersversorgung
  • Vermögensnachfolgeplanung

Die gewonnenen Erkenntnisse über das vorhandene Vermögen, die Liquiditätsströme und die steuerlichen Folgen werden in einer einzigartigen Weise transparent. Die strategische Finanzplanung geht weit über die klassische Vermögensstrategie hinaus. In einem Gutachten werden die Ergebnisse als Umsetzungs- und Empfehlungsleitfaden zusammengefasst.